산타랠리란 무엇인지, 어떤 투자전략을 세워야 할까? <feat. 11-4 시즌널리>

벌써 연말이 다가왔네요. 투자자들은 산타랠리에 대한 기대감을 가지고 있습니다.

매일 고점 갱신을 하는 해외 시장인데, 과연 산타랠리가 일어날까요? 국내 시장에서도 산타랠리가 일어났으면 하는 바램이 있습니다. 

 

투자전략은 다양하게 있죠. 그 중에 11-4 시즌널리 전략이 있습니다. 11월에 매수해서 4월에 매도하는 전략을 뜻하는데요.

 

오늘은 모두가 기대하는 산타랠리란 무엇인지, 산타랠리에 대한 투자전략을 어떻게 세울 수 있는지, 11-4 시즌널리 전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

산타랠리란?

산타랠리는 크리스마스를 전후로 주식 시장이 상승하는 현상을 의미합니다. 마치 산타클로스가 주식 시장에 선물을 주는 것처럼, 연말에 주가가 상승하는 현상을 빗대어 부르는 표현이죠.

ⓒ Unsplash 의 LuAnn Hunt

반응형

왜 산타랠리가 일어날까요?

• 연말 보너스 효과: 연말에 보너스를 받은 사람들이 투자를 늘리면서 주식 시장에 유동성이 풍부해집니다.
• 배당락일 효과: 많은 기업들이 연말에 배당을 지급하는데, 배당락일을 앞두고 주가가 상승하는 현상이 나타나기도 합니다.
• 긍정적인 심리: 연말연시는 긍정적인 분위기가 조성되면서 투자자들의 심리가 개선되어 주가 상승을 이끌기도 합니다.
• 기업 실적에 대한 기대감: 새해를 앞두고 기업들의 실적 개선에 대한 기대감이 높아지면서 주가가 상승하는 경우도 있습니다.

산타랠리, 언제까지 이어질까요?

산타랠리는 일반적으로 크리스마스 이후부터 새해 초까지 이어지는 경우가 많습니다. 하지만 매년 일정하게 나타나는 현상은 아니며, 경제 상황이나 시장 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.

산타랠리에 대한 투자 전략

산타랠리는 투자자들에게 매력적인 기회가 될 수 있지만, 위험도 함께 존재합니다. 따라서 다음과 같은 점을 고려하여 투자 전략을 수립해야 합니다.

• 과거 데이터 분석: 과거 산타랠리 기간 동안 주식 시장의 움직임을 분석하여 미래를 예측하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.
• 경제 상황 고려: 글로벌 경제 상황, 금리 변동, 지정학적 리스크 등 다양한 요인을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
• 분산 투자: 특정 종목에 집중 투자하기보다는 다양한 자산에 분산 투자하여 리스크를 관리해야 합니다.
• 전문가 의견 참고: 증권사 리서치 보고서나 전문가들의 의견을 참고하여 투자에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

주의: 산타랠리는 과거의 통계적 현상일 뿐이며, 미래를 보장하는 것은 아닙니다. 투자는 항상 리스크를 수반하므로 신중하게 결정해야 합니다.

 

 

산타랠리는 매년 일어나는 것은 아니며, 일어나지 않는 시기도 있습니다. 산타랠리는 확실한 투자 전략이라기보다는 통계적으로 나타나는 경향이라고 보는 것이 더 정확합니다.

 

산타랠리가 일어나지 않을 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

• 경제 상황: 글로벌 경제 상황이 좋지 않거나, 특정 국가나 산업에 큰 위기가 발생하면 산타랠리가 나타나지 않을 수 있습니다.
• 정치적 불안: 정치적 불안정성이 높거나, 주요 정책 변화가 예상될 때 투자자들은 불확실성을 느껴 투자를 꺼릴 수 있습니다.
• 시장 심리: 투자자들의 심리가 부정적이거나, 예상치 못한 악재가 발생하면 산타랠리가 나타나지 않고 오히려 주가가 하락할 수 있습니다.
• 기술적 요인: 특정 기술적 지표가 하락세를 보이거나, 과거 데이터와 다른 패턴이 나타날 경우 산타랠리가 나타나지 않을 가능성이 있습니다.

따라서 산타랠리에만 의존하여 투자하기보다는, 다양한 경제 지표와 시장 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

산타랠리에 대한 투자 전략을 세울 때는 다음과 같은 점을 고려해야 합니다.

• 과거 데이터 분석: 과거 산타랠리 기간 동안 주식 시장의 움직임을 분석하여 미래를 예측하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.
• 경제 상황 고려: 글로벌 경제 상황, 금리 변동, 지정학적 리스크 등 다양한 요인을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
• 분산 투자: 특정 종목에 집중 투자하기보다는 다양한 자산에 분산 투자하여 리스크를 관리해야 합니다.
• 전문가 의견 참고: 증권사 리서치 보고서나 전문가들의 의견을 참고하여 투자에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

결론적으로, 산타랠리는 확실한 투자 전략이 아니며, 투자 결정을 내릴 때 다양한 요인을 종합적으로 고려해야 합니다.

 

728x90

 

11-4 시즌널리 전략에 대해 알아봅시다.

11-4 시즌널리 전략이란, 11월부터 다음 해 4월까지의 기간 동안 주식 시장이 상대적으로 높은 수익률을 보인다는 과거 데이터를 바탕으로, 이 기간에 집중적으로 투자하여 수익을 얻고자 하는 전략입니다.

왜 11-4 시즌널리 전략을 사용할까요?

• 과거 데이터의 지지: 과거의 장기적인 데이터 분석 결과, 11월부터 4월까지의 기간 동안 많은 주식 시장에서 상대적으로 높은 수익률을 기록한 경우가 많았습니다.
• 연말 연시 효과: 연말 보너스 지급, 긍정적인 연말 분위기, 배당락일 효과 등이 겹쳐지면서 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치는 경우가 많습니다.
• 경제 활동 증가: 일반적으로 11월부터 4월까지는 연말연시 소비 증가, 신년 계획에 따른 투자 확대 등으로 경제 활동이 활발해지면서 기업 실적에 대한 기대감이 높아지는 경향이 있습니다.

11-4 시즌널리 전략의 장단점

• 장점:
  • 단순하고 실행하기 쉽다: 특정 기간에 집중 투자하는 간단한 전략입니다.
  • 과거 데이터의 지지: 과거 데이터를 바탕으로 어느 정도 신뢰할 수 있는 전략입니다.
  • 계절적 특성 활용: 계절적 특성을 활용하여 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 단점:
  • 과거 데이터가 미래를 보장하지 않는다: 과거의 데이터가 항상 미래에도 동일하게 적용된다고 보장할 수 없습니다.
  • 시장 상황에 따라 변동성이 크다: 경제 상황, 정치적 이슈 등 다양한 요인에 따라 시장 상황이 변화할 수 있으므로, 예상치 못한 손실을 볼 수도 있습니다.
  • 다른 전략과 비교하여 수익률이 낮을 수 있다: 다른 복잡한 투자 전략에 비해 수익률이 낮을 수 있습니다.

11-4 시즌널리 전략을 활용할 때 주의할 점

• 다른 전략과 병행: 11-4 시즌널리 전략만으로는 충분하지 않을 수 있으므로, 다른 투자 전략과 병행하여 포트폴리오를 구성하는 것이 좋습니다.
• 위험 관리: 투자는 항상 위험을 수반하므로, 분산 투자를 통해 리스크를 관리해야 합니다.
• 시장 상황 변화에 유연하게 대응: 시장 상황이 변화하면 전략을 수정해야 할 수 있습니다.
• 장기적인 관점: 단기적인 수익보다는 장기적인 투자 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.

결론적으로, 11-4 시즌널리 전략은 과거 데이터를 바탕으로 한 투자 전략이지만, 시장 상황에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고, 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.