워런 버핏이랑 똑같이 투자할 수 있다? 13F 공시란 무엇인가?

나 같은 개인 투자자는 아무리 공부해도 수익률 성과가 좋지 않은데 워런 버핏 같은 투자계의 구루들은 뭘 사길래 투자 수익률이 좋을까?라는 생각을 해보셨을 텐데요.

 

미국은 국내와 다르게 총 운용 자산이 1억 달러 이상인 기관 투자 관리자는 증권거래위원회(SEC)에 의무적으로 분기별로 보고서를 제출해야 합니다.

 

이를 통해서 워런 버핏, 드러켄 밀러와 같은 투자계의 거인들의 투자현황과 투자전략을 예상해 볼 수 있는데요. 

분기별로 공개하는 것을 바로 '13F 공시'라고 부릅니다.

 

그러면 이렇게 공개하면 따라서 사면되겠네?라는 생각을 하실 수도 있는데요. 그렇게 돈 벌기란 쉽지 않습니다.

 

오늘은 13F 공시에 대해서 알아보려고 하는데요. 이를 활용한 투자전략은 뭐가 있을지, 주의사항에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

13F 공시란 무엇일까요?

13F 공시란, 총 운용 자산이 1억 달러 이상인 기관 투자 관리자가 미국 증권거래위원회(SEC)에 의무적으로 제출하는 분기별 보고서를 말합니다. 쉽게 말해, 큰손 투자자들이 어떤 주식을 얼마나 가지고 있는지 공개하는 자료라고 생각하면 됩니다.

ⓒ Unsplash 의 Agence Olloweb

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13F 공시의 목적

• 투자 투명성 증대: 기관 투자자들의 투자 정보를 공개하여 시장 참여자들이 투자 결정을 내리는 데 도움을 주기 위함입니다.
• 투자자 보호: 투자자들이 기관 투자자들의 투자 행태를 파악하여 투자 위험을 줄이는 데 도움을 주기 위함입니다.
• 시장 감시: SEC는 13F 공시를 통해 시장 상황을 감시하고, 불공정 거래 행위를 감시합니다.

13F 공시 내용

• 보유 주식 목록: 해당 분기 말 기준으로 보유하고 있던 모든 주식의 종목명, 수량, 보유 비중, 총 가치 등을 포함합니다.
• 매수/매도 내역: 해당 분기 동안 주식을 매수하거나 매도한 내역을 포함합니다.

13F 공시의 중요성

• 투자 전략 파악: 13F 공시를 통해 유명 투자자나 기관들의 투자 전략을 엿볼 수 있습니다.
• 시장 흐름 예측: 13F 공시를 통해 시장의 전반적인 흐름을 예측하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
• 투자 아이디어 발굴: 13F 공시를 통해 새로운 투자 아이디어를 발굴할 수 있습니다.

13F 공시 관련 정보

• SEC 웹사이트: [유효하지 않은 URL 삭제됨]에서 13F 공시 원본을 확인할 수 있습니다.
• 13F 공시 분석 사이트: WhaleWisdom, Fintel 등 다양한 사이트에서 13F 공시를 분석한 자료를 제공합니다.

결론

13F 공시는 투자 투명성을 높이고 투자자 보호를 위해 중요한 역할을 합니다. 하지만 13F 공시를 활용할 때에는 과거 정보라는 점, 제한적인 정보라는 점 등을 유념하고, 투자 결정은 신중하게 내려야 합니다.

 

 

13F 공시는 기관 투자자들의 투자 정보를 담고 있어, 이를 활용한 다양한 투자 전략을 구상할 수 있습니다. 하지만 13F 공시는 과거 정보이며, 제한적인 정보만 제공하므로 투자 결정의 참고 자료로 활용해야 합니다.

 

13F 공시 활용 전략

1. 유명 투자자의 포트폴리오 분석

• 워런 버핏, 레이 달리오 등 유명 투자자들의 13F 공시를 분석하여 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다.
• 투자 철학, 선호 섹터, 투자 종목 등을 파악하여 자신의 투자 스타일에 맞는 전략을 구상할 수 있습니다.
• 주의: 유명 투자자의 투자 전략이 항상 성공하는 것은 아니므로, 과거 데이터와 현재 시장 상황을 종합적으로 고려해야 합니다.

2. 기관 투자자의 매수/매도 동향 파악

• 특정 종목에 대한 기관 투자자들의 매수/매도 동향을 파악하여 투자 판단에 참고할 수 있습니다.
• 대량 매수가 일어난 종목은 상승 가능성이 높다고 판단할 수 있으며, 대량 매도가 일어난 종목은 하락 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.
• 주의: 기관 투자자들의 매수/매도 동향은 단기적인 시장 변동에 영향을 줄 수 있지만, 장기적인 투자를 결정하는 데에는 한계가 있습니다.

3. 섹터별 투자 비중 변화 분석

• 기관 투자자들이 특정 섹터의 투자 비중을 늘리거나 줄이는 추세를 파악하여 투자 전략을 조정할 수 있습니다.
• 유망한 섹터를 발굴하거나 위험한 섹터를 피하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
• 주의: 섹터별 투자 비중 변화는 거시 경제 상황, 산업 동향 등 다양한 요인에 의해 발생하므로, 종합적인 분석이 필요합니다.

4. 신규 투자 종목 발굴

• 기관 투자자들이 새롭게 투자하기 시작한 종목을 발굴하여 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다.
• 신규 투자 종목은 성장 가능성이 높거나 저평가된 종목일 가능성이 있습니다.
• 주의: 신규 투자 종목은 리스크가 높을 수 있으므로, 기업 분석과 시장 조사를 통해 충분히 검토해야 합니다.

5. 포트폴리오 리밸런싱

• 기관 투자자들의 포트폴리오를 참고하여 자신의 포트폴리오를 리밸런싱 할 수 있습니다.
• 자산 배분, 종목 선정, 투자 비중 조절 등을 통해 포트폴리오의 안정성과 수익성을 높일 수 있습니다.
• 주의: 포트폴리오 리밸런싱은 장기적인 관점에서 이루어져야 하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응해야 합니다.

13F 공시 활용 시 유의사항

• 과거 정보: 13F 공시는 과거 정보를 나타내므로, 현재 시장 상황과 다를 수 있습니다.
• 제한적인 정보: 13F 공시는 일부 정보만 공개하므로, 투자 결정의 모든 근거로 활용해서는 안 됩니다.
• 투자 책임: 13F 공시를 참고하여 투자 결정을 내릴 때에는 투자자 본인에게 책임이 있습니다.

 

결론적으로, 13F 공시는 투자 전략을 수립하는 데 유용한 참고 자료가 될 수 있지만, 과거 정보라는 점과 제한적인 정보라는 점을 유념해야 합니다. 13F 공시를 활용할 때에는 종합적인 분석과 신중한 판단이 필요하며, 투자 결정은 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.